Вэлэса - богатый портовый город, снабжающий государство рыбой и торгующий с другими странами и расами. Он всегда переполнен и шумит. Эльфы, гномы, люди, волшебники, оборотни и многие другие совершенно спокойно ходят по его улочкам. Человеческая раса пытается наладить отношения с остальными, раскрывая двери своего города для любого приезжего. Это влечет за собой свои проблемы. Нетерпимые и гордые эльфы, грубые гномы, яростные оборотни не всегда могут уживаться друг с другом. Ко всему прочему правитель эльфов сообщил, что его малолетний сын сбежал из дома, прихватив двух личных охранников. Последний раз мальчика видели в южных морях, недалеко от порта Вэлэсы. У Темных эльфов появился уникальный шанс поймать в свои сети одного из наследников листоухих.